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步上「恒大」后尘的中国房产开发商「中国奥园」上月20日向美国纽约法院声请破产保护,进行债务重组后,最新消息是,该公司的境外债重整计划已获得开曼群岛法院、英属维京群岛法院及香港法院批准。至此,中国奥园的境外和境内债务重整流程都已完成。
综合澎湃新闻、智通财经报导,中国奥园在12日上午公告上述消息。在早前10日的股东特别代表大会上,该公司已通过了发行强制可转换债等相关议案。
根据此次核准生效的重组方案,中国奥园将发行新的融资工具对原有约61亿美元的境外债务进行置换,包括4只共计23亿美元的新债务工具展期至2031年,以及14亿股普通股、1.43亿美元无息强制可转换债券、16亿美元永续债。
报导指出,去年9月,中国奥园存续的12只境内标准化公开债务产品全部通过整体展期,加上这次的境外债重整成功,中国奥园目前的境外和境内债务重整流程都已完成。
值得一提的是,在重组后8年的时间中,中国奥园预计将减少境外债务支付压力本息49亿美元。且未来两三年内,中国奥园在境外公开市场未有刚性还债压力,可以将有限的现金资源聚焦保交付、保兑付、保经营重点工作
根据中国奥园先前发布的数据,去年中国奥园实现约3.54万套房源交付,交付面积约413万平方公尺,交付总量超过2022年全年。