人工智能（AI）热潮出现新赢家，博通（Broadcom）得益于客制化AI芯片订单大增，股价暴冲，市值突破1兆美元。摩根士丹利（大摩）认为，客制化芯片的市场规模将激增，博通、迈威尔（Marvell），及台厂世芯、联发科、台积电都有望受惠。
博通上季财报显示，客制化AI芯片营收（即特殊应用IC、ASIC）年增220%，激励本月来股价狂飙48%以上。
大摩预测，ASIC市场明年将接近翻倍，增至220亿美元，博通之外，迈威尔（Marvell）也在这方面取得进展，同时点名世芯、联发科。另外，云端巨擘发展自家AI芯片，也会带旺台积电等相关业者。
ASIC受欢迎，是因辉达（Nvidia）掌控先进AI芯片的九成市占。业者不想高度仰赖单一供应商，许多辉达大客户投入研发自家芯片，但他们没有芯片的软硬件团队，于是找上IC设计业者，博通是该领域的领导者。
大摩分析师说，辉达和超微（AMD）的绘图处理器（GPU），长期来说大概仍会保有AI芯片的多数市占，但客制化芯片正快速成长。
这种芯片的增幅，主要归功于亚马逊旗下云端服务供应商AWS的Trainium AI芯片，接着是Google的AI芯片—张量处理器（TPU）。另外据传OpenAI、苹果、TikTok母公司字节跳动，都与博通合作开发芯片。
GPU是功能多元的通用芯片，ASIC则是非常专门的芯片，设计以最高效率和性能来运行特定任务。大摩分析师说，客制化芯片表现越好，科技业者向辉达采购GPU时，越有本钱谈判价码，但表现提升仍需时间。
分析师不认为客制化芯片能完全取代辉达GPU，但若没有这种芯片，云端服务大厂AWS、Google、微软的议价能力将减少许多。
这对辉达来说，并非全然是坏消息，ASIC芯片220亿美元的年度市场规模，不及辉达的单季营收。而且随着辉达推出更新、更先进的GPU，旧款GPU降价，相对于ASIC将更具竞争力。