美国拟对AI芯片出口实施分级管制，法人认为，该政策对台积电客户群NVIDIA（辉达）(NVDA.US)、AMD(AMD.US)、Intel(INTC.US)、Marvell Technology(MRVL.US)、Broadcom(AVGO.US)等AI芯片制造商构成压力，影响需要持续观察。
美国总统拜登卸任前推出此规则，并设120天公众意见征询期，业界则有一年时间进行调整以符合新规。该方案将确保最先进的AI训练基础设施留在美国及盟友，并推动AI技术的安全应用与全球扩散。
法人分析，第一级的国家明显没有东南亚（包括新加坡）和中东，表示加强管制中国的意味，NVIDIA以国家销售占比：美国40-45%、台湾近20%、新加坡19%、中国大陆17%，一般认为新加坡的GPU销售可能与中国有相当关连性。第一级的18个国家的总人口约占全球的 8.1%，总GDP约占全球的 27.5%。美国的人口约占全球的 4.1%，GDP约占全球的 25.5%。中国的人口约占全球的 17.5%，GDP约占全球的18.3%。新的禁令代表AI自由市场剩下50-55%，近20%市场要不见了，另外25-30%有些阻碍，因为数量有限制性，对NVIDIA的销量来讲势必有影响，对股价的评价亦将有影响。
此外，算力是现在被关注的焦点，高速传输芯片终将被关注，博通（Broadcom）销售占比中国大陆32%、新加坡12%，固然不全与AI有关，但美国政府若不主动关注，NVIDIA也自会鸣不平，因此亦须小心。
法人也分析，台积电(TSM.US)的先进制程需求与NVIDIA和AMD等公司密切相关，若出口受限，将直接影响台积电的出货及业绩。此外，此政策将增加云端服务供应商(CSP)如Microsoft(MSFT.US)、Google(GOOGL.US)、Meta(META.US)、Amazon(AMZN.US)、Oracle(ORCL.US)在非盟友国家部署AI基础设施的成本与复杂性。其他受影响公司包括AI服务器制造商Supermicro(SMCI.US)、Dell(DELL.US)、HP Enterprise(HPE.US)，网络交换器制造商Arista Networks(ANET.US)，数据中心解决方案提供商Equinix(EQIX.US)与Digital Realty Trust(DLR.US)，以及AI平台企业Palantir Technologies(PLTR.US)与C3.ai(AI.US)。