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    现金+股票 中信金抢并新光金拟砸41亿

    中信金控23日举行临时董事会,总经理高丽雪(左)在证交所举行重大消息说明,宣布以每股14.55元的收购价,争取新光金股东的支持。(记者曾吉松/摄影)

    在台新金与新光金通过「新新并」换股比例计划后,中信金控火速于23日召开董事会,对公开收购新光金正式出价。中信金总经理高丽雪宣布,将以现金加股票的方式,每一股收购价格约14.55元(台币,下同);且从原本规画的25%提高至51%,一次取得新光金过半股权,估计以现金加股票公开收购新光金的规模合计高达台币1314亿元(约41.3亿美元)。

    由于中信金是在23日傍晚确认拉高收购比率,因此,整个公开并购方案送金管会的时间将延至下周一或二,会以最快速度送件。由于中信金并购新光金所费不赀,中信金拟提高额定资本额,以备妥未来的业务拓展之需。因此,董事会昨日也通过10月11日开临时股东会

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    在中信金明确出价之后,形成台新与中信双龙抢珠态势,同时也是台湾金融史上首次出现合意及非合意并购(又称敌意并购)双轨并行的局面,且又有换股跟现金并购同时进行,堪称最复杂的并购大战登场。

    中信金公开收购新光金的方式,包括对价约为一股普通股新光金,换发中信金普通股0.3132股以及现金约4.09元,每股的现金加股票,合计14.55元。在媒体追问下,高丽雪指出,如果51%全是现金支付,最高是台币360亿元(约11.3亿美元)。估计以现金加股票公开收购新光金的成本合计高达台币1314亿元。

    中信金昨日晚间举行重大消息记者会,由高丽雪主持,记者会上,她强调中信金合并新光金不是临时起意,而是经过数月评估。由于该案仍要经过主管机关核准,中信金如何争取金管会同意支持?高丽雪回应,「这对股东是合情、合理、合法的选项」,希望能在此基础下,得到主管机关的核准:「也让新光金股东有选择的机会!」

    不过她也坦言,「中间的路既长也艰困」,因此合并后的金控名称,尚不在讨论范围;至于员工权益,她则说,先前中信金并台湾人寿会有三年的工作权,若并新光金也会比照办理。

    昨日新光金股价开盘之后大跌逾5%,但之后传出中信金公开收购价将在每股14元以上,才使新光金股价受激励拉回平盘。而中信金出价每股14.55元的价位,预计将为之后新光金股价产生「定锚」效果,且由于中信金的出价,比起台新金的出价多了近三成,一般预期,中信金在公开收购所规定的20至50天内顺利达阵几率很高。

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